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厦工股份业绩符合预期 挖掘机是看点

时间:2011-03-19 19:45:14  来源:  作者:

厦工股份公布2010年度年报,实现营业收入103.3亿元,同比增长94.33%;实现归属于母公司所有者的净利润6.14元,同比增长478.45%;全面摊薄EPS为0.79元。

申银万国表示,厦工股份的业绩基本符合预期。公司在2010年开始逐步完善产品体系,改变了产品相对单一的局面。目前装载机是公司的主导产品,但未来的关键看点是挖掘机。2011年受益于基建投资和替代人工,预计挖掘机行业仍能保持30%以上的增长。

在利润率方面,申银万国认为,成本上升挤压了厦工股份去年四季度的毛利率,今年年初公司上调产品价格3%,有效对冲成本压力。预计2011年公司毛利率将保持相对稳定。

在不考虑摊薄的情况下,申银万国预计2011、2012年公司EPS为1.13、1.47元,对应的PE分别为15倍和12倍,仍显低估。维持增持评级。
 

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